2024年3月，中國汽車市場銷售269.4萬輛，同環(huán)比均有增長。從市場熱點(diǎn)來看，近期以小米SU7為代表的多款20-30萬價位段純電轎車新品推出，導(dǎo)致該價格段競爭進(jìn)一步激化。本報告圍繞3月中國車市銷量走勢及市場熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
一、中國汽車市場銷量走勢分析
整體市場概況：環(huán)比大幅提升
3月，中國汽車市場銷售269.4萬輛，同比增長9.9%，環(huán)比增長70.2%。春節(jié)過后車企促銷力度加大，疊加國家及各地方以舊換新政策陸續(xù)推出，3月整體市場活躍度顯著提升，環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅度增長。
從各細(xì)分市場來看，商用車市場環(huán)比增幅大于乘用車；新能源市場銷量回升；出口市場銷量突破50萬，創(chuàng)單月出口量新高。
乘用車市場：同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長
3月，乘用車市場銷售223.6萬輛，同比增長10.9%，環(huán)比增長67.8%。政策方面，國家及各地方政府陸續(xù)出臺以舊換新政策。供給方面，節(jié)后各車企新車型發(fā)布速度加快，同時部分車企通過推出入門版車型拉低現(xiàn)有車型購車門檻。消費(fèi)方面，春節(jié)期間積壓的消費(fèi)需求全面恢復(fù)，價格戰(zhàn)引發(fā)消費(fèi)者購車需求在三月下旬集中釋放。
乘用車品類維度：轎車和SUV環(huán)比增幅超50%
轎車份額為43.3%，同比下滑2.2個百分點(diǎn)。A00級市場回暖；A級延續(xù)同比下滑趨勢；
B級與C級同環(huán)比雙增長，奔馳、奧迪等豪華品牌暢銷燃油車型銷量有所回升。
SUV份額為52.1%，同比增長2.3個百分點(diǎn)。A0級同比下滑，ICE車型銷量下滑較大；A級、B級、C級市場依靠新能源產(chǎn)品拉動，均實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長。
MPV份額為4.6%，同比下滑0.1個百分點(diǎn)。A0級銷量回升，五菱榮光等微車車型銷量回升較大；A級市場持續(xù)萎靡；B級市場平穩(wěn)增長，部分車型環(huán)比增幅超50%；騰勢D9通過推新款車型，銷量大幅回升，帶動整體C級市場實(shí)現(xiàn)同環(huán)比均增長。
乘用車國別維度：自主品牌份額連續(xù)3月保持55%
市場份額角度，3月繼續(xù)保持在55%，較上月提升0.4個百分點(diǎn)。日系主銷燃油車受自主插混車型強(qiáng)烈沖擊，份額已跌破15%。
從同比增幅角度，僅自主品牌保持正增長；美系、韓系、法系同比均負(fù)增長，且降幅超過10%。
乘用車企業(yè)TOP10：比亞迪重回榜首
3月，TOP10中自主品牌占據(jù)7席。具體來看，比亞迪：榮耀版車型逐漸上量，王朝網(wǎng)及海洋網(wǎng)貢獻(xiàn)28.7萬銷量；奇瑞：海外市場持續(xù)發(fā)力，一季度出口量突破25萬；一汽大眾：同比持續(xù)下滑但降幅收窄，排名提升至第三位；特斯拉：3月批發(fā)量增長，Model Y銷量回升；上汽乘用車：出口延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)，其中名爵品牌僅歐洲市場銷量突破2萬。
新能源汽車市場：同比增長34.6%
3月，新能源汽車共銷售88.3萬輛，環(huán)比增長85.1%，同比增長35.3%。從滲透率角度看，3月全市場滲透率為32.8%，乘用車市場滲透率37.2%。新能源車型降價促銷持續(xù)擴(kuò)大，疊加政府及企業(yè)以舊換新政策推動，消費(fèi)需求有明顯恢復(fù)。其中，3月乘用車促銷水平處于歷史高位，NEV滲透率同比增長4.7個百分點(diǎn)。
3月，新能源乘用車?yán)塾嬩N售83.3萬輛，同比增長34.6%，環(huán)比增長84.1%。由于政府及各地方以舊換新的政策陸續(xù)發(fā)布、NEV促銷力度加大，消費(fèi)者觀望情緒有所緩解，NEV單月銷量再度突破80萬。
新能源乘用車Top15車型：所有車型銷量均過萬
3月，整體市場消費(fèi)需求有所恢復(fù)，TOP15車型月銷量均過萬；其中比亞迪占據(jù)8席，且除第三名被Model Y占據(jù)外，前六名均為比亞迪車型。海豚、AION S等車型同比降幅較大。
具體來看，宋家族和秦PLUS：榮耀版車型開始上量，單月零售銷量均突破5萬輛；Model Y：計劃4月漲價并取消保險補(bǔ)貼和權(quán)益導(dǎo)致部分消費(fèi)需求提前釋放；元PLUS：榮耀版價格降幅較小，且新上市的元UP價格更低，導(dǎo)致銷量增長不及預(yù)期；驅(qū)逐艦05：榮耀版車型優(yōu)惠幅度擴(kuò)大，同比銷量增長近4倍，單月銷量排名上升至第7位；海豚：榮耀版車型降價幅度相對較小，疊加整體A0級市場競爭加劇，銷量恢復(fù)不及預(yù)期。
二、汽車市場熱點(diǎn)解析
市場熱點(diǎn)：20-30萬純電轎車市場競爭加劇
近期，20-30萬價位段純電轎車車型密集發(fā)布，該價位段純電轎車市場關(guān)注度顯著提升。
當(dāng)前20-30萬為NEV滲透率次高的價位段，一季度滲透率達(dá)45.7%，且該價位段用戶對純電車型的接受度持續(xù)提升。但從市場份額分布看，該價格段純電SUV的市場份額仍大幅高于純電轎車。伴隨近期上市的多款純電轎車車型訂單表現(xiàn)良好，預(yù)計未來20-30萬純電轎車的市場份額將有較大幅度提升。
20-30萬純電轎車車型密集發(fā)布，疊加當(dāng)前趨向紅海競爭的純電SUV市場，將進(jìn)一步加劇整體中高端NEV市場競爭。各車企和車型之間圍繞技術(shù)和價格的競爭將愈演愈烈。
蓋斯特觀點(diǎn)：20-30萬純電轎車市場仍具備較大增長空間，但圍繞智電技術(shù)和價格的競爭將越來越激烈，市場競爭更加“卷”。
