當前汽車產(chǎn)業(yè)進入前所未有的重構期，互聯(lián)網(wǎng)等外部力量普遍看好汽車產(chǎn)業(yè)的前景，紛紛跨界涌入。對此，不同的企業(yè)有不同的感受和認識。一方面，跨界車企認為汽車將變得越來越“軟”，他們自信將大有可為。另一方面，傳統(tǒng)車企的觀點可以分成兩類，一類認為汽車產(chǎn)業(yè)高度復雜，且其硬件本質(zhì)不會改變，新興車企對汽車了解有限，最終很難成功；另一類則感到深深的焦慮，因為未來汽車將不再是簡單的代步工具，而是交通服務的一部分，而產(chǎn)業(yè)格局的演進尚不清晰。其實問題的核心在于，汽車產(chǎn)業(yè)重構到底會發(fā)生哪些變化？將帶來哪些挑戰(zhàn)和機遇？我們又該如何應對挑戰(zhàn)、把握機遇？

全球汽車產(chǎn)業(yè)進入全面變革的重構期

汽車產(chǎn)業(yè)正在進入全面變革的特殊時期，有兩點根本原因：第一，新一輪科技革命提供了強大的推動力。互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、3D打印等新技術正逐漸深入到汽車領域，推動產(chǎn)業(yè)加快變革。汽車作為技術的載體、科技創(chuàng)新的載體，將迎來前所未有的顛覆性變革，這將不是簡單的某種新材料、新工藝、新技術的變化，而是整個產(chǎn)業(yè)的全面變革。第二，汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著空前嚴峻的制約因素，能源、環(huán)境、擁堵、安全等四大汽車社會問題正愈發(fā)嚴重，而壓力將轉(zhuǎn)化為動力，因為這些問題必須解決，解決這些問題的過程就會產(chǎn)生變化。所以，外部技術革命的機遇加上自身制約因素的壓力，使汽車產(chǎn)業(yè)的重構成為必然。

受此影響，汽車產(chǎn)品形態(tài)、制造體系、創(chuàng)新內(nèi)涵和產(chǎn)業(yè)生態(tài)都將發(fā)生顯著變化：一是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)將逐漸構成汽車產(chǎn)品的全新內(nèi)涵，汽車產(chǎn)品形態(tài)由此將被重新定義。二是制造體系將向智能化全面升級，因為新的汽車產(chǎn)品需要汽車智能制造體系作為支撐。這一升級指向低成本的大規(guī)模定制化生產(chǎn)，將以智能工廠為核心，集成智能設計、智能物流和智能服務等于一體，使?jié)M足每位消費者的個性化需求真正成為可能。三是汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新內(nèi)涵有了極大的擴展，不僅僅是技術和產(chǎn)品，更關注用戶體驗、商業(yè)模式和應用場景。有效的商業(yè)模式將給相同的技術和產(chǎn)品帶來完全不同的市場效應和用戶體驗；而應用場景又不同于商業(yè)模式，它不僅與用戶有關，還與社會生態(tài)有關。四是產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在重塑，“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”意味著可移動的互連互通，由此將帶來產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和價值鏈的重大轉(zhuǎn)移。由于這四方面的變化，所有與汽車相關聯(lián)的因素，包括汽車產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)品、汽車技術、汽車制造、汽車使用以及汽車人本身都在發(fā)生翻天覆地的改變，也因此帶來了多種多樣的可能和機遇。

三大革命驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)重構，汽車文明被重新定義

當前汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷能源革命、互聯(lián)革命和智能革命，這三大革命共同驅(qū)動著汽車產(chǎn)業(yè)的全面重構，并引發(fā)汽車文明的重新定義。

能源革命，是指傳統(tǒng)燃油車逐漸向新能源汽車的革命性轉(zhuǎn)變。在此過程中，電池、電機、電控即所謂三電，將成為新的核心技術。這意味著，圍繞三電將出現(xiàn)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條并行的全新產(chǎn)業(yè)鏈。未來當車輛搭載著電池行駛的時候，汽車將不僅是移動工具，更是可移動的儲能和供能單元。實際上，這樣的情景已經(jīng)在日本出現(xiàn)：例如在家里利用太陽能或晚間的波谷電給電動車充電，上班時就可以把電動車里的部分電能賣給企業(yè)，只留下返程電量即可。顯然類似概念在傳統(tǒng)燃油車上是沒有商業(yè)價值的。此外，能源革命還伴隨著新的基礎設施即充電設施的建設。而大規(guī)模的基礎建設也將帶來全新的產(chǎn)業(yè)價值鏈條，在加油站網(wǎng)絡仍需保持的情況下，又需要建造充電站，甚至為發(fā)展燃料電池而建的加氫站，這是挑戰(zhàn)，也是機會。

互聯(lián)革命和智能革命，兩者相輔相成，互為促進?；ヂ?lián)革命使未來的汽車不再是一個個“信息孤島”，而是可移動的互聯(lián)互通終端，從而匯聚成為“信息海洋”。智能革命則使汽車逐漸變得比人更聰明，成為人類的伙伴，從而可以更好也更廣泛地服務于人類。由此，云、管、端和智能等技術都將成為新的核心技術；新的開發(fā)模式逐漸形成，眾包眾籌、軟硬分離為其鮮明特點；充分互聯(lián)智能的新制造模式成為可能，C2B+B2B將大行其道；自動駕駛使汽車不再是用來“開的”產(chǎn)品， 這將徹底重新定義汽車的使用人群和利用模式，并將催生汽車共享等新的車輛使用方式，無需擁有，即可使用；新的車輛維護模式應運而生，包括金融、保險等一切都將大不相同；同時，道路及交通環(huán)境也面臨新的基礎建設和全面升級，例如未來的自動駕駛汽車作為信息接收終端，需要有與之相匹配的信息化道路和交通環(huán)境。在以上要素的共同作用下，汽車將變成全新的產(chǎn)品，成為有移動能力的人類伙伴。這一切的變化將形成全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)及出行生態(tài)圈，其中交通成為服務，汽車產(chǎn)業(yè)漸趨無邊界。

需要強調(diào)的是，三大革命對汽車產(chǎn)業(yè)的影響不盡相同。其中，能源革命的影響主要是技術問題。如圖1所示，發(fā)展新能源汽車意味著產(chǎn)生了并行于傳統(tǒng)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈的三電全新產(chǎn)業(yè)鏈，而原有的整車制造、銷售和使用模式在很大程度上仍是新能源汽車的必要條件。當然，電動汽車更適于汽車共享，同時與充電網(wǎng)絡相匹配，還可助力構建能源互聯(lián)網(wǎng)，這意味著在商業(yè)模式上能源革命也將帶來一系列變化。不過總體而言，對于傳統(tǒng)車企的核心挑戰(zhàn)還是技術：昔日傳統(tǒng)發(fā)動機是優(yōu)勢，如今卻逐漸成為沉淀成本和轉(zhuǎn)型包袱，盡管汽車動力源的切換將是此消彼長的漸進過程，發(fā)動機并不會馬上失去用武之地，但至少傳統(tǒng)車企無法像新興車企那樣只專注于新能源投入。同時，新技術替代的壓力只會越來越大。例如在新能源汽車上應用新材料的概念與傳統(tǒng)車完全不同，由此還將帶來相應的新工藝和新裝備，這樣傳統(tǒng)四大工藝就不再構成優(yōu)勢。又如輪邊、輪轂電機技術的進步很可能使底盤技術的重要性不斷降低。事實上，對于傳統(tǒng)汽車而言，最大的糾結在于電池，到底是否投入、投入多少、怎么投入？如果不投就會失控；如果只投系統(tǒng)不投單體，依然可能不受控；而如果投單體，等于自行開發(fā)和制造整個電池系統(tǒng)了，不僅力不從心，也面臨投資方向失誤以及需要持續(xù)投入的風險。這挑戰(zhàn)企業(yè)對動力電池的發(fā)展方向及發(fā)展時間表的準確理解和判斷能力。

圖1 能源革命的挑戰(zhàn)是新舊技術替代問題

互聯(lián)和智能革命涉及的范圍更廣，影響的是整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)。也就是說，智能網(wǎng)聯(lián)汽車意味著整個產(chǎn)業(yè)的變化，并將形成全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在這個過程中，除了傳統(tǒng)OEM和傳統(tǒng)供應商外，IT公司、科技公司、新商業(yè)模式公司、運營公司以及基礎設施公司等不斷融入汽車產(chǎn)業(yè)，原本垂直線型的產(chǎn)業(yè)價值鏈演變成為交叉網(wǎng)狀的出行生態(tài)圈，汽車產(chǎn)業(yè)歷史上第一次面臨產(chǎn)業(yè)無邊界的局面。然而產(chǎn)業(yè)無邊界，企業(yè)經(jīng)營不能無邊界。智能網(wǎng)聯(lián)革命帶來的最大挑戰(zhàn)就在于，無論新舊企業(yè)都面臨著同一個難題：到底未來產(chǎn)業(yè)的核心在哪？產(chǎn)業(yè)半徑多長？如圖2所示，顯然，如果半徑畫得太小，很可能無法覆蓋未來的核心業(yè)務領域；但是如果半徑畫得太大，又違背了企業(yè)經(jīng)營的聚焦原則，將分散寶貴的資源；實際上未來的產(chǎn)業(yè)核心究竟在哪里，離哪一方參與者更近，目前也尚未明朗。在這樣的情況下，企業(yè)的主營業(yè)務到底應該是什么？外部資源要控制多少？如何控制？又如何合作？這些都是企業(yè)必須思考的重大問題。

圖2產(chǎn)業(yè)無邊界，但企業(yè)經(jīng)營不能無邊界

汽車產(chǎn)業(yè)重構期的嚴峻挑戰(zhàn)

在產(chǎn)業(yè)無邊界的前景下，企業(yè)需要適當放寬經(jīng)營領域，但同時仍然必須有所聚焦。如果說過去的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價值鏈是正態(tài)分布的平面，只要聚焦在核心業(yè)務領域就能成功；那么未來新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈卻是三維正態(tài)分布的立方體，在全方位的每一個截面上都需要有更大的覆蓋面積。但是企業(yè)的資源和能力總是有限的，如何既受控又聚焦，這是擺在汽車業(yè)以及想進入汽車業(yè)的企業(yè)家面前非常嚴峻的挑戰(zhàn)。

實際上，這也正是讓傳統(tǒng)汽車巨擘寢食難安的原因所在，他們真正擔心的不是某項技術落后于他人，而是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑時，產(chǎn)業(yè)組織模式的各個方面都與原來截然不同，傳統(tǒng)車企的核心競爭力或許難以持續(xù)。對于傳統(tǒng)車企來說，電動車將間接引發(fā)整車制造技術的改變；同時電池和電機將直接取代傳統(tǒng)動力總成成為新的核心技術；此外汽車共享的推廣，將弱化消費者對品牌的追捧；而智能技術越來越成為未來汽車的核心競爭力。這些變化都將使傳統(tǒng)車企的既有優(yōu)勢不斷下降。相比之下，新興企業(yè)或多或少在三電、信息以及智能技術的某些方面具有一定的優(yōu)勢，或者至少他們可以傾注全力在這些新興領域里進行研發(fā)投入。隨著時間的推移，這些新興車企的優(yōu)勢或?qū)⒅饾u凸顯。展望未來，車企的核心競爭力一定是整車制造、三電和智能網(wǎng)聯(lián)這三者的有效組合，僅僅掌握造好車的能力是遠遠不夠的。但必須強調(diào)的是，在這一核心競爭力的構建中，絕非擁有了某項單一能力就能勝出，新興企業(yè)并非具有全部優(yōu)勢，傳統(tǒng)車企的獨特優(yōu)勢也是非常明顯的。現(xiàn)在就下結論哪一方最終能夠勝出還為時尚早。但我們可以預測在未來的產(chǎn)業(yè)重構中，成功的關鍵在于各種能力的有效整合，未來的贏家必將是最有效的組合集成者，即產(chǎn)業(yè)平臺公司的誕生，汽車業(yè)呼喚自己的“BAT”。

當然，這樣的產(chǎn)業(yè)平臺公司不可能一蹴而就地出現(xiàn)，而是需要逐步整合而成。為適應產(chǎn)業(yè)重構的需求，企業(yè)將率先嘗試打造自身的平臺，即通過采集提煉需求，匯集各種技術、采購及生產(chǎn)資源，集成物流管理和平臺運行管理，來打造具有數(shù)據(jù)交互和信息安全功能的企業(yè)內(nèi)部小平臺。等到時機成熟，不同企業(yè)平臺將展開聯(lián)合，形成若干個中型的聯(lián)合平臺。最后，這些聯(lián)合平臺將進一步合并形成產(chǎn)業(yè)大平臺。預期這將是未來產(chǎn)業(yè)平臺型車企的整合發(fā)展路徑。在產(chǎn)業(yè)大平臺上，企業(yè)間各有分工，既有平臺的管理維護者，也有平臺的使用者。產(chǎn)業(yè)大平臺還具有集成效應，其他工業(yè)品也有可能匯聚到汽車產(chǎn)業(yè)平臺上進行相關的制造活動。產(chǎn)業(yè)平臺公司將有效平衡好重構前景下的產(chǎn)業(yè)無邊界與企業(yè)經(jīng)營有邊界之間的矛盾。

雖然汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的大方向是清晰的，但是具體路徑并不明確，而其中最大的難點之一就在于如何精準有效地把控此消彼長的時間節(jié)點。如果說新能源是動力電池的時間函數(shù)，那么智能網(wǎng)聯(lián)則是多個維度變量的時間函數(shù)。同時兩者恰恰又交織耦合在一起，這極大地增加了產(chǎn)業(yè)變數(shù)，增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展預判的難度。企業(yè)過早進行“過度”投入，很可能成為行業(yè)的“先烈”；但如果行動太晚，又有錯失良機、趕不上“末班車”的風險。如何做好產(chǎn)業(yè)重構期的企業(yè)戰(zhàn)略和投資決策，這不僅挑戰(zhàn)企業(yè)家的知識和見識，更挑戰(zhàn)企業(yè)家的膽識。這也是當前很多世界主流車企大佬們的“焦慮”所在！

汽車產(chǎn)業(yè)重構期的空前機遇

汽車產(chǎn)業(yè)三大革命將帶來產(chǎn)業(yè)本身六大革命性的變化。第一，移動工具變?yōu)榻煌ǚ?。未來汽車將提供很多超越移動的服務。第二，信息孤島變?yōu)橹悄芙K端。汽車成為萬物互聯(lián)中不可或缺的重要一環(huán)。第三，耗能機械變?yōu)橐苿幽茉?。未來汽車將變成可移動的儲能和供能裝置。第四，汽車制造變?yōu)槠囍窃臁Ｎ磥矸植际疆a(chǎn)能通過充分互聯(lián)形成一個工業(yè)網(wǎng)絡，產(chǎn)品也將實現(xiàn)全生命周期的數(shù)字化、信息化、智能化管理。第五，人駕駛車變?yōu)檐囕v自動駕駛。汽車不需要由人來駕駛將徹底改變車輛的使用人群和利用方式，并因此給汽車文明帶來深刻的變局。第六，擁有使用變?yōu)楣蚕硎褂谩！拜p擁有、重使用”的新型汽車文化將應運而生。如圖3所示。

圖3 汽車產(chǎn)業(yè)的六大革命性變化

基于以上變化，汽車生態(tài)的全面重構將帶來空前的機遇，包括但不限于新能源：電池、電機、電控，新材料，新工藝等；智能網(wǎng)聯(lián)：大數(shù)據(jù)，云計算，人工智能，信息安全，傳統(tǒng)技術電控升級等；自動駕駛：傳感（攝像頭、雷達），控制，執(zhí)行等；基礎設施：充電網(wǎng)絡，道路環(huán)境數(shù)字化建設等；汽車制造：物聯(lián)網(wǎng)，3D打印，機器人，新裝備，新材料，新工藝等。可以說，在產(chǎn)業(yè)重構期，機會無處不在，對于汽車產(chǎn)業(yè)，一切都需要再認識，再出發(fā)！

當前部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的造車計劃遇到了一些困難或者有所調(diào)整，其中原因可能有很多種：或許因為推進節(jié)奏過快，需要調(diào)整步伐；或許因為資本市場趨冷，面臨資金壓力；又或許因為了解造汽車的難度后，知難而退。但是這些都只是企業(yè)個體的問題，我們應該正確看待。汽車產(chǎn)業(yè)重構本身不會因此而停步！其原因在于新一輪科技革命引發(fā)全球制造業(yè)格局重塑的整體趨勢沒有改變；解決能源、環(huán)境、安全、擁堵等重大汽車社會問題的根本需求沒有改變；能源革命、互聯(lián)革命和智能革命的核心驅(qū)動力沒有改變；消費者需求不斷升級的大方向也沒有改變。正因如此，汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品、技術以及汽車社會、汽車文明都在被重新定義。這種大勢不可避免，這個方向毋需猶疑！可以說，在產(chǎn)業(yè)重構的前景下，挑戰(zhàn)必然存在，但機遇也前所未有?？v觀歷史，在逆境中往往誕生偉大的企業(yè)，在變革中往往孕育新的王者。希望在未來汽車產(chǎn)業(yè)的重構浪潮中，能有中國的企業(yè)成為未來全球汽車產(chǎn)業(yè)的主導者！

來源：21世紀經(jīng)濟報道