今天我的發(fā)言題目是“產(chǎn)業(yè)重構(gòu)：世界汽車巨頭的焦慮與中國自主品牌的機會”。主要從汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的內(nèi)涵，能源革命與智能網(wǎng)聯(lián)革命的影響，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的挑戰(zhàn)與機遇等幾個方面，解讀世界汽車巨頭為什么感到焦慮，以及中國自主品牌汽車的機會何在。
汽車產(chǎn)業(yè)進入全面變革的特殊時期
當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)進入全面變革的特殊時期，這既帶來了空前的機遇，也帶來前所未有的挑戰(zhàn)。對于汽車企業(yè)而言，一方面從外部看，新一輪科技革命將使汽車的內(nèi)涵得以擴展，麥肯錫預(yù)測影響未來的12大技術(shù)中，有9項與汽車直接相關(guān)，2項間接相關(guān)，只有1項基因技術(shù)目前看來沒有相關(guān)度，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、3D打印都已進入汽車領(lǐng)域，汽車產(chǎn)業(yè)必將隨之發(fā)生重大變革；另一面從內(nèi)部看，汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨的約束日益凸顯，如能耗、污染、擁堵和行車安全等，這也倒逼汽車產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級，才能繼續(xù)更好地服務(wù)于人類。
應(yīng)該說，本輪汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級是全方位的。第一，產(chǎn)品形態(tài)重新定義：即新能源+智能網(wǎng)聯(lián)。第二，制造體系升級：大規(guī)模定制化的智能制造體系，將是智能工廠+智能物流+智能服務(wù)的集合體。第三，全面創(chuàng)新：產(chǎn)業(yè)趨向生態(tài)化，這是技術(shù)+產(chǎn)品+體驗+商業(yè)模式+應(yīng)用場景的多維革新與重構(gòu)。第四，產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑：包括汽車+互聯(lián)網(wǎng)、價值鏈轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級，等等。
三大革命驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，汽車文明重新定義
當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷能源革命、互聯(lián)革命和智能革命，這三大革命將引發(fā)汽車文明的重新定義。
1、能源革命，這意味著三電（電池、電機、電控）成為新的核心技術(shù)，并需要構(gòu)建加油站以外的新的基礎(chǔ)設(shè)施（充電站、甚至加氫站）；更一進步，電動汽車產(chǎn)品將集移動、儲能和供能于一身，成為未來能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分；受能源革命影響，將催生與傳統(tǒng)動力汽車產(chǎn)業(yè)鏈并行的全新產(chǎn)業(yè)鏈。
2、互聯(lián)革命與智能革命，互聯(lián)與智能密不可分，兩者相輔相成、相為促進。由此，云、管、端和智能等技術(shù)將成為新的核心技術(shù)；全新的智能制造體系成為可能，企業(yè)之間直接互動的B2B模式以及企業(yè)與消費者之間直接互動的c2B模式都將大行其道，這其實正是德國“工業(yè)4.0”和“中國制造2025”的核心；同時，眾包眾籌、硬軟分離的全新開發(fā)模式將逐步形成；汽車使用模式也面臨重大變化，汽車共享和自動駕駛將全面改變汽車社會生態(tài)；此外，金融、保險等汽車維護模式也將更新；包括道路和交通環(huán)境在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施面臨新的建設(shè)與全面升級。這一系列變化最終將產(chǎn)生新的汽車產(chǎn)品和出行生態(tài)圈，汽車產(chǎn)業(yè)將因此漸趨無邊界。
需要強調(diào)的是，互聯(lián)革命與智能革命除了彼此互為依托之外，還對能源革命具有重要促進作用，兩者共同為新能源插上了雙翼。例如新能源汽車可以減少碳排放，同時也可以節(jié)省石油消耗。但是有了互聯(lián)和智能之后，新能源汽車可以控制得更為精準(zhǔn)、運行得更為經(jīng)濟，從而更好低實現(xiàn)低碳和節(jié)能。
能源革命主要是技術(shù)問題，智能網(wǎng)聯(lián)革命則是生態(tài)問題
由于能源革命，昔日作為企業(yè)優(yōu)勢的傳統(tǒng)發(fā)動機，未來將逐漸成為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的沉淀成本，盡管這將是一個此消彼長的漸進過程，但傳統(tǒng)車企無法像新入車企那樣只專注于新能源汽車卻是事實。這就導(dǎo)致了傳統(tǒng)車企的“糾結(jié)”，到底投不投電池？投多少？怎么投？如果不投，就會失控；只投到系統(tǒng)層面，可能還是不受控；而如果投單體，就變成電池廠了，又恐怕力不從心。決策的關(guān)鍵在于，動力電池的潛力有多大、發(fā)展的時間表又是怎樣。所以這更多的還是一個新技術(shù)的問題。
而智能網(wǎng)聯(lián)革命則涉及到方方面面，車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)必不可少，新型基礎(chǔ)設(shè)施、智能交通、智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車相互交織，傳感器、攝像頭、控制邏輯、優(yōu)化算法也至關(guān)重要。特別是“跨界成為常態(tài)、融合成為必然”，除了傳統(tǒng)OEM和零部件供應(yīng)商之外，IT公司、科技公司、新商業(yè)模式公司、運營公司以及基礎(chǔ)建設(shè)等都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的一部分。和此前垂直線型的產(chǎn)業(yè)價值鏈不同，這是交叉網(wǎng)狀的出行生態(tài)圈?，F(xiàn)在不僅UBER、滴滴成為了汽車公司，Google、BAT也要以不同形式進軍汽車領(lǐng)域，還有一大批新入造車企業(yè)，產(chǎn)業(yè)正在變得沒有邊界。
產(chǎn)業(yè)無邊界，但企業(yè)經(jīng)營不能無邊界
原來汽車產(chǎn)業(yè)的核心毫無疑問就是OEM，但是未來產(chǎn)業(yè)的核心究竟在哪里，會更接近哪類公司，以及半徑到底有多大，都還是未知數(shù)。顯然，如果企業(yè)經(jīng)營的半徑太小，很可能無法覆蓋未來的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域；而如果半徑太大，又會造成企業(yè)精力分散、難以聚焦。畢竟汽車產(chǎn)業(yè)可以無邊界，但是企業(yè)的經(jīng)營卻必須有邊界。糾結(jié)就在于企業(yè)很難決策，到底主營業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么？外部資源要控制多少？如何控制？又如何合作？
盡管新形勢下企業(yè)適當(dāng)放寬經(jīng)營范圍勢在必行，但仍然需要有所聚焦。如果說，過去的傳統(tǒng)汽車價值鏈?zhǔn)嵌S正態(tài)分布的平面，企業(yè)將精力聚焦于核心業(yè)務(wù)即可；那么未來的全新出行生態(tài)圈卻是三維正態(tài)分布的立方體，企業(yè)的聚集區(qū)間將更為廣泛，而且僅從某一個斷面上來看也需要更大的覆蓋面積。
那么，傳統(tǒng)車企的核心競爭力是否依舊？一般來說，傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在整車制造、核心技術(shù)（發(fā)動機、變速器）、品牌等方面，而這些優(yōu)勢確實都在下降：電動車對輕量化有不同訴求，并將帶來新材料和新工藝，從而使整車制造技術(shù)發(fā)生改變；電池、電機將直接取代傳統(tǒng)動力總成；而汽車共享的推廣則將使品牌的差異漸趨弱化，并且未來汽車品牌的內(nèi)涵還將具有移動出行服務(wù)等全新內(nèi)涵。因此，未來車企的核心競爭力將是三電+信息（互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云平臺）+智能，只掌握造好車的能力已經(jīng)遠遠不夠了。最終有效的整合是成功的關(guān)鍵，未來的贏家一定是最有效的組合集成者，汽車產(chǎn)業(yè)的“BAT”——產(chǎn)業(yè)平臺公司將應(yīng)運而生。
關(guān)鍵在于此消彼長，交替何時到來
產(chǎn)業(yè)平臺公司當(dāng)然不可能一蹴而就，而是需要逐步整合不斷完善才能最終形成。在具體路徑上，我認為首先將是一些企業(yè)匯聚自身資源，打造內(nèi)部“小”平臺；等到條件成熟，若干企業(yè)將展開緊密合作，形成聯(lián)合的“中”平臺；最后人類進入智能時代，聯(lián)合平臺進一步匯聚合并而成產(chǎn)業(yè)大平臺，所有共性的資源、數(shù)據(jù)和管理等都在這個“大”平臺上應(yīng)用。在產(chǎn)業(yè)大平臺上，企業(yè)各有分工，包括平臺的管理者、維護者、使用者，從而充分實現(xiàn)機器與機器（M2M）之間、人與機器之間（P2M）的實時高效互動，大規(guī)模個性化生產(chǎn)成為現(xiàn)實，這也是萬物互聯(lián)時代汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力所在。
展望未來，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的大方向是明晰的，但是具體路徑和時間節(jié)點卻尚在變化和未定之中。對于企業(yè)來說，最大的挑戰(zhàn)就在于對時間的判斷，這也是企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和做出投資決策的難點所在——過早投入很可能會成為行業(yè)的“先烈”，投入太晚又可能趕不上“末班車”，導(dǎo)致全盤落后，所有的決定實際上都取決于此消彼長的交替時刻究竟何時到來。相比之下，新能源是動力電池的時間函數(shù)，智能網(wǎng)聯(lián)則是多個維度變量的時間函數(shù)，兩者交織在一起，又增加了新的變數(shù)，考驗企業(yè)家的遠見卓識。這也是讓世界汽車巨頭們真正感到焦慮的原因所在。
三大革命帶來六大革命性變化
汽車產(chǎn)業(yè)的三大革命將帶來六大革命性變化：第一，未來汽車不是簡單的移動工具，而是一種交通服務(wù)。第二，未來汽車將是可移動的智能終端，而非現(xiàn)在的信息孤島。第三，未來汽車將是可移動的能源，而非簡單的耗能機械。第四，汽車制造將向汽車智造升級，分布式資源共同產(chǎn)業(yè)平臺互聯(lián)聯(lián)接而成一個整體。第五，人駕駛汽車將向車輛自動駕駛轉(zhuǎn)變，從而徹底改變汽車的使用模式和人群。第六，汽車擁有使用將變?yōu)楣蚕硎褂?/span>，從而催生“輕擁有、重使用”的新型汽車文化。
由于這六大革命性變化，汽車產(chǎn)業(yè)將進入全面重構(gòu)期，其帶來的機遇是空前的，包括新能源：電池、電機、電控，新材料，新工藝等；智能網(wǎng)聯(lián)：大數(shù)據(jù)，云計算，人工智能，信息安全，傳統(tǒng)技術(shù)電控升級等；自動駕駛：傳感（攝像頭、雷達），控制，執(zhí)行等；基礎(chǔ)設(shè)施：充電網(wǎng)絡(luò)，道路環(huán)境數(shù)字化建設(shè)等；汽車制造：物聯(lián)網(wǎng)，3D打印，機器人，新裝備，新材料，新工藝等?？梢哉f，在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期，機會無處不在，一切都需要再認識，再出發(fā)！
汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的腳步不會停止
目前有部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的造車計劃遇到困難或者有所調(diào)整，這是它們對汽車認識逐步加深的過程，也和資本市場趨冷有很大的關(guān)系。但是，汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的步伐不會因此止步，其原因在于：新一輪科技革命引發(fā)全球制造業(yè)格局重塑的整體趨勢沒有改變；解決能源、環(huán)境、安全、擁堵等重大汽車社會問題的根本需求沒有改變；能源革命和智能網(wǎng)聯(lián)革命的核心驅(qū)動力沒有改變；消費者需求的不斷升級沒有改變。
正因如此，汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)以及汽車社會、乃至整個汽車文明都在被重新定義。這種大勢不可避免，這個方向毋需猶疑！
新時期中國自主品牌的歷史機遇
新時期中國自主品牌車企將迎來歷史性的戰(zhàn)略機遇，對此，我概括為“三縱三橫”。
“三縱”一是能源革命：部分傳統(tǒng)核心技術(shù)重要度下降，這對相對落后的自主品牌而言等于縮小了與世界巨頭之間的差距；同時在新興的三電等核心技術(shù)上，國內(nèi)外大體上是同步的，或者至少差距較小；此外中國的新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、不同應(yīng)用場景的把握也更有利于本土企業(yè)。
二是智能網(wǎng)聯(lián)革命：智能網(wǎng)聯(lián)汽車與汽車智能制造雙向升級，同時也涉及到全新的基礎(chǔ)設(shè)施，以及像汽車共享這樣的全新使用模式。這些變化對后發(fā)者更為有利。
三是全新生態(tài)：智能城市+智能交通+智能汽車+智能制造，共同構(gòu)成智能時代；新人類+新產(chǎn)業(yè)+新模式+新文化，一起催生新社會和新文明。這給自主品牌帶來更多的趕超良機。
“三橫”一是本土作戰(zhàn)：從市場來看，全球第一的中國市場未來必將引領(lǐng)全球趨勢，而自主品牌更貼近本土消費者和文化；從資源來看，未來沒有任何企業(yè)能夠完全掌控所需要的多方資源，跨界融合、資源重組將成為必然，而自主品牌與不同領(lǐng)域的大量本土資源開展合作更具優(yōu)勢。
二是國家力量：“三縱”使原本與汽車無關(guān)的信息安全，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重大機遇，像5G升級、北斗導(dǎo)航等，國家一定會強力掌控，外方很難染指；而產(chǎn)業(yè)平臺公司，是連接消費者與生產(chǎn)資源、智慧城市、智能交通、能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)資訊等的樞紐與核心，中國同樣不應(yīng)也不會放給外方。
三是品牌重塑：一方面，品牌價值很可能出現(xiàn)變數(shù)，由于汽車共享等因素，基于產(chǎn)品本身的品牌差異與區(qū)分將會減少，使用共享汽車的人不會像今天這樣追捧所謂豪華品牌；另一方面，品牌內(nèi)涵也在發(fā)生變化，硬件成分在下降，軟件影響在上升，后發(fā)者可以借機重塑品牌形象；此外，互聯(lián)網(wǎng)時代也給新品牌迅速崛起創(chuàng)造了更大的可能。
我認為，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)后的最終贏家將是這樣一些類型的企業(yè)：創(chuàng)新型企業(yè)，也可以是小企業(yè)；科技型企業(yè)，掌控關(guān)鍵核心技術(shù)；差異型企業(yè)，與眾不同；融合型企業(yè)，有效集成凝聚合力；平臺型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)的集大成者，提供平臺管理和維護服務(wù)，像今天的阿里本身并不賣貨，卻成為千千萬萬商家依賴的平臺，未來的汽車產(chǎn)業(yè)平臺公司也不一定自己造車，而是把各方資源有效連接集聚在一起。
對于企業(yè)來說，努力的方向有兩個：一是成為產(chǎn)業(yè)平臺公司，二是成為掌握獨特技術(shù)訣竅、可以滿足個性需求的公司。希望自主品牌車企能夠把握住產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的歷史機遇，誕生出更多的世界強企，支撐汽車強國與和諧汽車社會戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)！
來源：自主汽車
