2022全年中國汽車?yán)塾嬩N售2686.4萬臺，同比增長2.1%。盡管面臨疫情散發(fā)、芯片短缺、動力電池原材料價格高位等不利因素的沖擊，但國家和地方發(fā)布一系列穩(wěn)增長、促消費政策，拉動汽車市場逆勢增長。本報告對2022年中國車市銷量情況進行了深度分析。

整體市場概況

2022年整體市場銷量跌宕起伏。具體來看，年初開局良好，第二季度斷崖式下降，第三季度政策落地，銷量復(fù)蘇，保持高增速，第四季度增長乏力。其中，乘用車方面同比增長9.5%，商用車低位運行，同比下降31.2%。

乘用車市場概況

2022年乘用車市場銷量呈現(xiàn)“U型反轉(zhuǎn)”，漲幅明顯。全年增長9.5%，銷量達2356.4萬輛。12月出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，環(huán)比增長9.2%。政策方面，車購稅減半優(yōu)惠和新能源技術(shù)補貼退出；供給方面，隨著疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，終端供給向好，疊加年尾車企促銷力度加大，銷量上漲；消費方面，政策到期以及春節(jié)臨近導(dǎo)致消費者購買需求提前。

乘用車細(xì)分市場走勢

2022年轎車與SUV份額微增，MPV份額下滑。其中轎車增長0.6個百分點，SUV增長0.2個百分點，MPV下降0.8個百分點。細(xì)分市場方面，B、C級車型增長較大；受消費升級影響，除C級轎車與MPV市場較低迷，其余中高端市場均不同程度增長。

乘用車國別市場表現(xiàn)

2022年由于新能源汽車的高增量，自主車系實現(xiàn)份額和同比雙增長，全年份額接近50%，其中第四季度已經(jīng)超過一半；合資車系新能源布局相對緩慢，雖有明顯的加快產(chǎn)品推新節(jié)奏，但效果甚微。12月由于車購稅減半優(yōu)惠到期，燃油車低開高走，消費者需求提前，德系、日系份額環(huán)比上升，自主下降。

乘用車企業(yè)TOP15

2022年，自主品牌整體排名向前推進，合資品牌NEV布局緩慢，排名下降明顯。中國品牌比亞迪首次登頂，日系品牌除豐田外均有不同幅度下滑。其中，比亞迪憑借DM-i混動技術(shù)和產(chǎn)品矩陣的擴充，排名從去年15名上升至榜首；一汽大眾燃油車銷量下滑且新能源車銷量不及預(yù)期，排名降至第二，全年零增長；奇瑞汽車依靠出口量及A00新能源車銷量增長，進階第二梯隊；廣汽豐田在高端產(chǎn)品及混合動力車型熱銷推動下，成為合資車企中增速最高的企業(yè)；東風(fēng)日產(chǎn)因奇駿換代成效不足，銷量大幅下降，疊加純電產(chǎn)品銷量尚未顯現(xiàn)，7年內(nèi)銷量首次跌破百萬；特斯拉在電動車售價普漲情況下，下半年連續(xù)四次降價，拉動銷量大幅上漲。

新能源汽車總體概況

2022全年逆勢大幅增長，共銷售688.7萬輛，同比增長95.6%，全市場滲透率達25.6%，同比增加12個百分點，提前完成2035年25%的目標(biāo)。

新能源乘用車市場概況

2022新能源乘用車全年達650萬輛，滲透率超28%，除3-5月疫情沖擊導(dǎo)致銷量大幅下滑外，整體銷量持續(xù)上漲。政策導(dǎo)向方面，國家補貼進入倒計時、綠色低碳推廣、新能源汽車下鄉(xiāng)以及地方促銷費政策持續(xù)推動銷量增加；區(qū)域特征方面，限購特大城市增速放緩，部分城市封控解除后同比增速較高，非限購大城市新能源汽車份額增加。

新能源乘用車Top 15車型

2022年新能源乘用車銷量TOP15的車型中，除特斯拉Model 3和Model Y，其余車型均為自主品牌；其中，比亞迪占6個席位，新勢力僅哪吒汽車入榜。具體來看，比亞迪宋憑借高性價比及穩(wěn)定供應(yīng)的優(yōu)勢，銷量大幅上漲，排名升至首位；宏光MINI主要受競品分流影響，同比增速大幅減緩，總銷量由去年的首位降為第二；第二梯隊中除Model Y之外，其余均為比亞迪車型；Model 3是TOP15中唯一同比增速下滑的車型，特斯拉降價后，受Model Y擠壓，疊加20-30萬價格區(qū)間競品供給豐富，而Model3上市近6年未更新?lián)Q代，處于產(chǎn)品生命周期末期。

2022年車市亮點一：新能源汽車市場發(fā)展超預(yù)期

2022年在整體汽車市場銷量不及預(yù)期的背景下，新能源汽車產(chǎn)品豐富、用戶接受程度提升、政策持續(xù)推動疊加油價走高，全年實現(xiàn)逆勢增長。全年滲透率達26%，從細(xì)分市場來看：價格段份額呈中間漲，兩頭降態(tài)勢，10-20萬元產(chǎn)品份額均有不同程度的增長；插電混動市場份額進一步擴大，占NEV份額23%，相比去年增加6個百分點。

2022年車市亮點二：中國汽車出口創(chuàng)新高

2022年中國汽車整體出口量預(yù)計達到340萬輛，超越德國居世界第二；其中新能源車出口有望超115萬輛，占整體份額34%，同比增長94.9%。其中，上汽、奇瑞、吉利、長城位居總出口量前四；新能源汽車在歐洲的出口比例占16.4%，同比增長3.4個百分點，主要國家包括比利時、英國、德國、法國、挪威等。預(yù)計2023年全年有望超過400萬輛，實現(xiàn)跨越式增長。

2022年車市亮點三：自主新勢力排名變化大

2022年相比去年新勢力格局生變，榜首異位，“蔚小理”排名變更明顯，同時涌入新興企業(yè)進入榜單。具體來看，哪吒汽車主打主流市場，排名第一；理想汽車定位精準(zhǔn)，主打家庭用車，深耕細(xì)分市場的同時拓寬產(chǎn)品線，銷量超越蔚來和小鵬；小鵬汽車原主力車型P7競品增多，銷量大幅下滑，且新品G9定位模糊，市場反饋不及預(yù)期，銷量貢獻不足；問界汽車和極氪汽車主打中高端市場獲得較好的銷量。

2022年消費特征：消費升級明顯

2022年增換購用戶增多疊加各項補貼政策，中高端市場體量上漲明顯。具體來看，整體市場B級車維持正增長，份額增加2.6%，A級車下滑較明顯，份額下降2.5%；燃油車方面，主要受購置稅減半影響，B級車份額提升2個百分點；新能源車方面，高端市場份額有一定提升，B級車增長6個百分點。