2021年1月車市開局總體穩(wěn)定，市場(chǎng)共銷售253.1萬(wàn)輛，同比小幅增長(zhǎng)0.9%。其中，地方政府促消費(fèi)政策與芯片供應(yīng)小幅緩解等因素為2022年車市開年穩(wěn)定發(fā)展提供了較好支撐，但也應(yīng)看到芯片問(wèn)題未來(lái)依然存在，且散點(diǎn)疫情持續(xù)給車市帶來(lái)的不利影響。本報(bào)告圍繞2022年1月中國(guó)車市銷量走勢(shì)與車市熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。

整體市場(chǎng)概況

市場(chǎng)總體呈現(xiàn)乘強(qiáng)商弱市場(chǎng)特征。其中，乘用車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.7%，商用車市場(chǎng)受政策紅利逐步殆盡、運(yùn)輸市場(chǎng)需求減弱的影響，同比下滑25%，預(yù)計(jì)商用車較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將處于調(diào)整期。

乘用車市場(chǎng)概況

延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相較2021年，2022年春節(jié)“就地過(guò)年”疫情管控相對(duì)寬松，且經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，較大促進(jìn)返鄉(xiāng)人員購(gòu)車，尤其是對(duì)部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購(gòu)車消費(fèi)形成一定支撐，促使春節(jié)前新能源乘用車與傳統(tǒng)燃油車銷量同步走強(qiáng)。展望一季度車市，多數(shù)車企因芯片短缺將年前未交付的積壓訂單轉(zhuǎn)移至年后交付，同時(shí)疫情防控安全需求下的開學(xué)購(gòu)車潮將對(duì)第一季度乘用車市場(chǎng)有一定利好。

乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

除MPV市場(chǎng)同比小幅下滑，轎車與SUV市場(chǎng)均保持正增長(zhǎng)。其中， SUV同比增長(zhǎng)8.7%，轎車同比增長(zhǎng)4.1%，SUV份額已超越轎車1.8個(gè)百分點(diǎn)，成為乘用車第一大類市場(chǎng)。從具體細(xì)分市場(chǎng)看，轎車市場(chǎng)主要依靠A00純電車型拉動(dòng)銷量，SUV市場(chǎng)B級(jí)車市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。

乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)

從份額來(lái)看，自主品牌份額持續(xù)走強(qiáng)，1月市場(chǎng)份額達(dá)45.2%，相比去年提升4個(gè)百分點(diǎn)。從同比增速來(lái)看，得益于頭部企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)及新能源的大幅增長(zhǎng)，自主品牌銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。合資品牌中除法系品牌外，其余品牌份額均同比兩位數(shù)下滑，其中韓系品牌下滑幅度最大，達(dá)30.5%。

主流乘用車車企分析

TOP15車企中4家車企銷量同比下滑，其它車企同比均有不同程度增長(zhǎng)，其中比亞迪與上汽大眾增長(zhǎng)較為突出。具體來(lái)看，比亞迪憑借在新能源汽車市場(chǎng)的良好表現(xiàn)同比增幅達(dá)124%，新能源車型占比接近98%，其 DM與EV車型銷售占比基本持平，而上汽大眾因去年銷售基數(shù)較低，本月銷量大幅增長(zhǎng)57.1%。

新能源汽車總體概況

新能源汽車延續(xù)高速增長(zhǎng)狀態(tài)，2022年1月銷售43.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135.8%，單月滲透率達(dá)17.0%，其中新能源乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.2%，2022年1月新能源汽車總體取得開門紅，為全年新能源車市延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。  

新能源乘用車市場(chǎng)概況

2022年1月新能源乘用車同比增長(zhǎng)接近140%，而受去年年底集中交車影響環(huán)比呈現(xiàn)一定幅度下滑。值得關(guān)注的是，各派系新能源市場(chǎng)表現(xiàn)差異明顯，本月自主品牌滲透率達(dá)31.4%，豪華品牌滲透率為10.2%，而主流合資品牌僅有2.5%。此外，1月1日起補(bǔ)貼退坡30%，部分新能源車價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，用戶消費(fèi)心態(tài)有輕微波動(dòng)，但從各大新能源車企1月市場(chǎng)表現(xiàn)看受補(bǔ)貼退破影響不大?？傮w來(lái)看，2022年1月新能源乘用車雖未能繼續(xù)刷新歷史月度銷量記錄，但仍延續(xù)了去年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷量規(guī)模遠(yuǎn)高于去年同期水平。

2021年新能源乘用車前十五車型

呈現(xiàn)三大特征：①由于微型車開始增多，宏光MINI熱度下降，但依然占據(jù)第一，而比亞迪多達(dá)6款車型進(jìn)入TOP15，海洋網(wǎng)海豚系列開始上量，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼；②頭部新勢(shì)力小鵬、理想、哪吒等均有車型入選TOP15，其中理想ONE銷量突破萬(wàn)臺(tái)，小鵬P7、哪吒V均突破6,000臺(tái)，蔚來(lái)受產(chǎn)能影響未進(jìn)入TOP15；③奇瑞基于QQ平臺(tái)繼續(xù)擴(kuò)大微型電動(dòng)車產(chǎn)品矩陣，特斯拉因季度初國(guó)內(nèi)工廠訂單主要供向海外市場(chǎng)導(dǎo)致Model 3跌出TOP15。

1月充電樁保有量分析

1月新增公共類充電樁3.1萬(wàn)臺(tái)，總保有量達(dá)到117.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%。從企業(yè)來(lái)看，充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共4家，所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量占總量的74.4%，市場(chǎng)集中度較高。從省份來(lái)看，廣東充電樁布局最為積極，目前公共充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量已達(dá)18萬(wàn)臺(tái)，大幅領(lǐng)先其他省份。

2022年主流車企銷量目標(biāo)分析

近期，一汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)城、吉利等車企均公布了2022年度銷量目標(biāo)。從已公布的銷量目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年將是各大車企將是搶抓新能源市場(chǎng)機(jī)遇與決勝存量市場(chǎng)關(guān)鍵的一年。車企具體目標(biāo)如下：

（1）一汽集團(tuán)：2022年銷量目標(biāo)410萬(wàn)輛，按照分?jǐn)傊粮鬈嚻蟮匿N量目標(biāo)，一汽大眾與一豐均需各提升15萬(wàn)臺(tái)，自主品牌紅旗與奔騰一起需提升20萬(wàn)臺(tái)左右。

（2）東風(fēng)集團(tuán)：2022年銷量目標(biāo)400萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)東風(fēng)日產(chǎn)及東本將承擔(dān)一半的銷量任務(wù)，自主品牌風(fēng)神、嵐圖以及規(guī)劃的高端電動(dòng)越野品牌將承當(dāng)一定任務(wù)。

（3）長(zhǎng)城汽車：2022年銷量目標(biāo)190萬(wàn)輛，從銷量結(jié)構(gòu)上來(lái)看，哈弗主要穩(wěn)基盤，剩下的增量將交給魏牌、坦克、歐拉、以及長(zhǎng)城皮卡四大品牌。

（4）奇瑞：2022年銷售目標(biāo)150~200萬(wàn)輛，奇瑞瑞虎、捷途等品牌均有多款新車推出。新能源方面，奇瑞QQ冰淇淋制定了銷30萬(wàn)輛的目標(biāo)。

（5）比亞迪：2022年銷售目標(biāo)120萬(wàn)輛，比亞迪將推出10款全新車型全面發(fā)力新能源，包括七款海洋系列車型，以及三款王朝系列車型。

（6）小鵬：2022年銷量目標(biāo)25~30萬(wàn)輛，小鵬雖連續(xù)五個(gè)月交付破萬(wàn)，但未來(lái)完成目標(biāo)仍有一定壓力。